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Einzelperson

Eine Einzelperson ist eine natürliche Person, die nicht einer Organisation zugeordnet werden kann. Zum Beispiel könnte dies ein Einmannbetrieb sein. Eine Einzelperson ist aus der Sicht des Systems eine Kombination aus einer Organisation (kann Vertragspartner sein) und einer einzigen Person (kann ein Benutzerkonto haben). Hier sind dann alle Eigenschaften einer Organisation und einer Person vereint. Sollte der Einmannbetrieb sich personell vergrößern, ändern Sie den Grundtyp von Einzelperson in Organisation und legen für die Person und für alle weiteren Personen jeweils einen neuen Kontakt an mit dem Typ Ansprechpartner.

Eine neue Einzelperson anlegen

Sie befinden sich in der Seitenansicht Kontakte. Um dem System einen neuen Kontaktdatensatz des Grundtyps Einzelperson hinzuzufügen, klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Einzelperson.

Es öffnet sich eine Dialogbox, in die Sie die Basisdaten zum neuen Kontaktdatensatz eintragen.

Typ und Status sind vorbelegt, können aber verändert werden. Es stehen Ihnen die Typen Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstiges zur Verfügung und der Status Entwurf (D) (=Entwurfsmodus) und aktiviert (A). Nachdem Sie Ihre Eingaben mit OK gespeichert haben, öffnet sich die Seitenansicht für den gerade angelegten Kontaktdatensatz. Wenn Sie den Status auf Entwurf (D) setzen, haben Sie die Möglichkeit Ihre Angaben zu ergänzen oder zu ändern.

Wenn Sie jetzt in die Seitenansicht Kontakte zurückkehren, können Sie den neu angelegten Datensatz in der Liste Entwurf oder Alle oder im Register für den entsprechenden Typ sehen, nachdem Sie die Seitenansicht neu geladen haben. Sie laden die Seite neu indem Sie bei gehaltener Shift-Taste mit dem Mauszeiger auf das Symbol Schließen klicken.