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Projekte

Die Verwaltung von Projekten ist Teil der Erweiterungsoption PMS (Projektmanagement).

Einleitung

Teams, Abteilungen und Bereiche finden eine zentrale Plattform für die Bearbeitung gemeinsamer Themen und Projekte unter Einbindung aller dazugehörigen Aufgaben, Dokumente und Informationen.

Symbolleiste

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In diesem Bereich finden Sie die Möglichkeit zum Schließen der Ansicht und zum Bearbeiten eines ausgewählten Projektes.

Schließen: Mit Klick auf das Symbol Schließen wird die aktuelle Seitenansicht geschlossen. Bei gehaltener Shift-Taste und Klick auf das Symbol Schließen wird die Seite neu geladen.

Bearbeiten: Markieren Sie zuerst in der Liste der Registerkartenansicht den Datensatz, den Sie gerne bearbeiten möchten. Sie markieren den Datensatz, indem Sie mit der Maus auf die Zahl links in der gewünschten Zeile klicken. Jetzt klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten. Es öffnet sich die Seitenansicht dieses Datensatzes und Sie können den Datensatz bearbeiten. Alternativ lässt sich ein Datensatz auch öffnen indem Sie die entsprechende Zeile nicht markieren, sondern in der Zeile auf die verlinkten Felder unter Referenz oder Bezeichnung klicken.

Neu

Projekt: Mit Klick auf das Symbol Projekt legen Sie ein neues Projekt an.

Neues Dokument

Markieren Sie die Zeile mit dem gewünschten Projekt in der Liste der Registerkartenansicht mit Mausklick auf die Zahl links in der Zeile. Mit Klick auf ein Symbol in diesem Bereich legen Sie zu dem markierten Projekt ein neues Dokument an. Das kann ein Termin, eine Aufgabe, eine Aktennotiz oder eine Datei, eine EMail, ein Brief sein. Haben Sie die Option ERP (Auftragsverwaltung) gebucht, können Sie hier auch Verkaufsdokumente, wie z.B ein Angebot oder eine Rechnung generieren. Der Querverweis zum Projekt wird vom System automatisch hergestellt.

Registerkarten

Unter der Symbolleiste finden Sie die Registerkarten.

Die Registerkarten definierten verschiedene tabellarischen Ansichten. Zu Beginn ist die Registerkarte Aktive Projekte ausgewählt.

Alle: In dieser Ansicht werden ungefiltert alle Projekte-Datensätze angezeigt, unabhängig davon, welchen Status sie besitzen.

Entwurf: Hier werden alle Projekte angezeigt, die sich noch im Entwurfsmodus befinden. Dies sind laut Logik des Systems alle Datensätze, die zwar von Ihnen oder einem Mitarbeiter Ihrer Firma / Organisation begonnen wurden, sich aber noch in Bearbeitung befinden und nicht den Status Aktiviert oder Erledigt besitzen.

Baumansicht:

Aktive Projekte: Diese Registerkarte zeigt Ihnen die Projekte mit dem Status Aktiviert und nicht Erledigt.

Neues Projekt anlegen:

Sie können neue Projekte direkt hier über die Symbolleiste der Übersichtsseite anlegen. Bei Kunden- oder Lieferantenprojekten ist es jedoch sinnvoller, ein Projekt aus dem Kontext eines Kontakts heraus zu erstellen.